Approvals
Usa aprobaciones para revisar acciones sensibles antes de que Operator las ejecute.
Las approvals permiten que Polaris Operator prepare una acción, pero espere confirmación humana antes de ejecutarla.
El flujo es simple: la IA propone, una persona revisa y Polaris ejecuta solo cuando existe aprobación. Esto permite combinar automatización con supervisión humana.
Cuándo usarlas
Usa approvals cuando una acción pueda afectar a un cliente, un proceso importante o una decisión sensible.
Ejemplos:
- Enviar mensajes sensibles.
- Aprobar descuentos o condiciones especiales.
- Cambiar el estado de una cita, lead o solicitud.
- Ejecutar una acción en una herramienta externa.
- Lanzar una acción para muchos usuarios o conversaciones.
Cómo funcionan
Operator prepara la acción con el contexto disponible. Luego una persona puede revisarla, aprobarla o rechazarla.
Polaris registra el resultado para que el equipo sepa qué se pidió, quién lo revisó y qué ocurrió después.
Cómo configurarlas
- Identifica acciones sensibles.
- Define quién debe revisarlas.
- Escribe qué información debe mostrarse antes de aprobar.
- Prueba una solicitud real.
- Activa approvals antes de automatizar esa acción.
Ejemplos de approval
| Acción | Approval recomendada |
|---|---|
| Confirmar cita | Sí |
| Crear lead | Opcional |
| Enviar mensaje sensible | Sí |
| Crear tarea interna | No siempre |
| Aplicar descuento | Sí |
Continuidad del trabajo
Incluso si un workspace alcanza ciertos límites de uso, Polaris mantiene accesibles las approvals para que el equipo pueda revisar o cerrar trabajo pendiente.
Esto evita que una automatización quede bloqueada sin visibilidad y ayuda a mantener control sobre acciones importantes.
Recomendación inicial
Empieza con approvals para cualquier acción sensible. Cuando tengas suficiente historial y confianza en el flujo, puedes decidir qué acciones son seguras para automatizar con menos revisión.
Qué evitar
- Aprobar sin mostrar contexto suficiente.
- Automatizar cambios sensibles desde el primer día.
- No definir quién revisa approvals.
- Dejar solicitudes abiertas sin seguimiento.
Relación con otros módulos
Approvals protegen Actions, Booking, WhatsApp y flujos de Operator.
Son especialmente útiles cuando la IA puede preparar trabajo, pero una persona debe confirmar antes de afectar a un cliente o proceso importante.