Configurar Polaris Operator
Activa Operator para ejecutar acciones, pedir aprobaciones y automatizar procesos de forma gradual.
Polaris Operator permite que un chatbot no solo responda preguntas, sino también ayude a ejecutar trabajo. Puede crear leads, preparar citas, enviar solicitudes, pedir aprobaciones o iniciar tareas cuando una conversación necesita continuar fuera del chat.
La idea no es automatizar todo de inmediato. Empieza con una acción clara, pruébala bien y agrega más capacidades cuando el proceso sea estable.
Cuándo usar Operator
Usa Operator cuando el usuario necesita algo más que una respuesta:
- Crear un lead para seguimiento comercial.
- Preparar una solicitud de cita.
- Enviar una tarea al equipo de soporte.
- Pedir aprobación antes de una acción sensible.
- Conectar una conversación con otra herramienta.
Si el chatbot solo necesita responder preguntas con documentos, todavía no necesitas Operator.
Orden recomendado
- Elige una acción pequeña y de bajo riesgo.
- Define qué información necesita el chatbot para preparar esa acción.
- Prueba el flujo manualmente antes de automatizarlo.
- Agrega aprobación humana si la acción puede afectar a un cliente, una cita o un dato importante.
- Activa automatizaciones más amplias solo cuando el flujo ya sea confiable.
Seguridad al empezar
Diseña las primeras acciones para que puedan ejecutarse de forma segura sin crear duplicados o resultados inesperados.
Por ejemplo, empieza con acciones como crear una tarea interna o preparar un lead para revisión. Deja acciones más sensibles, como confirmar citas o enviar mensajes externos, para cuando ya tengas pruebas suficientes.
Seguimiento y control
Polaris registra lo importante de cada acción: qué se intentó hacer, si se completó, si falló o si quedó esperando aprobación.
Esto ayuda a tu equipo a revisar qué ocurrió y continuar el proceso sin perder contexto.