Primeros pasos
Crear un chatbot
Crea un chatbot Polaris, conéctalo a documentos y pruébalo antes de publicarlo.
El chatbot es la experiencia de conversación que ven tus usuarios. Puede responder preguntas usando documentos, instrucciones y canales como web o WhatsApp.
Antes de publicarlo, conviene probarlo con preguntas reales para confirmar que responde con información útil y sabe qué hacer cuando no tiene suficiente contexto.
Pasos
- Abre el workspace correcto.
- Entra a Chatbots.
- Selecciona Nuevo chatbot.
- Define nombre, tono e instrucciones simples.
- Conecta los documentos que debe usar para responder.
- Prueba respuestas en Playground antes de activar un canal público.
Chatbot vs Operator
El chatbot responde. Operator ayuda a ejecutar trabajo cuando una conversación necesita una acción concreta.
| Necesidad | Chatbot | Operator |
|---|---|---|
| Responder preguntas desde documentos | Sí | Puede usar ese contexto |
| Crear leads o tareas | No | Sí |
| Agendar o preparar citas | No | Sí |
| Pedir aprobación antes de una acción | No | Sí |
| Enviar datos a otra herramienta | No | Sí |
Checklist antes de publicar
- Usa instrucciones cortas y fáciles de validar.
- Conecta documentos actualizados.
- Prueba preguntas frecuentes.
- Prueba situaciones donde pueda faltar información.
- Define qué debe responder cuando no sabe algo.
- Activa Operator solo cuando necesites crear tareas, citas, leads o aprobaciones.
Ejemplo recomendado
Instrucción recomendada: Usa los documentos conectados para responder con claridad. Si falta información o no puedes confirmarla, dilo de forma transparente y orienta al usuario hacia soporte o al siguiente paso adecuado.