Canales
Configura WhatsApp como canal directo para soporte, booking y seguimiento.
WhatsApp lleva Polaris a conversaciones directas con clientes, pacientes o usuarios.
Es ideal para respuestas rápidas, seguimiento, solicitudes de cita y transferencia a una persona cuando la conversación necesita atención humana.
Cuándo usarlo
Usa WhatsApp cuando necesitas:
- Responder preguntas frecuentes en un canal familiar.
- Dar seguimiento a leads o solicitudes.
- Guiar a un usuario para pedir una cita.
- Enviar pasos simples de soporte.
- Pasar una conversación a una persona.
Cómo configurarlo
- Habilita el canal de WhatsApp para el workspace.
- Asocia el chatbot que responderá conversaciones.
- Define un mensaje de bienvenida claro.
- Configura cuándo debe intervenir una persona.
- Activa approvals para acciones sensibles.
- Prueba conversaciones reales antes de publicarlo.
Configuración recomendada
| Elemento | Recomendación |
|---|---|
| Mensaje inicial | Explica qué puede hacer el asistente |
| Chatbot | Usa uno probado con documentos actualizados |
| Fallback | Derivar a humano si falta contexto |
| Booking | Pedir solo datos mínimos |
| Approvals | Usarlas para confirmar citas o cambios sensibles |
Ejemplos reales
| Caso | Flujo típico |
|---|---|
| Soporte | Pregunta frecuente → respuesta → fallback si no hay contexto |
| Booking | Solicitud de cita → datos básicos → approval si aplica |
| Leads | Interés comercial → datos de contacto → tarea de seguimiento |
| Seguimiento | Usuario pregunta estado → Polaris orienta o deriva |
Qué evitar
- Mensajes largos o difíciles de leer.
- Automatizar confirmaciones sensibles sin revisión.
- No definir cuándo escalar a una persona.
- Publicar el canal antes de probar preguntas reales.
Relación con otros módulos
WhatsApp suele trabajar con Chatbots, Booking, Operator y Approvals.
El chatbot conversa, Booking estructura solicitudes, Operator prepara acciones y Approvals mantienen control humano cuando la acción es sensible.